從2013年起，中國(guó)連續(xù)四年成為全球最大的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)，據(jù)國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)IFR的報(bào)告，2016年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量9萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)31%，約占全球銷(xiāo)量的1/3 。目前，中國(guó)的機(jī)器人制造商正在擴(kuò)大其在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的份額，2018年~2020年，中國(guó)機(jī)器人的年銷(xiāo)售量預(yù)計(jì)每年平均增長(zhǎng)15%~20%。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年1-9月，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)到95351臺(tái)(套)，同比增長(zhǎng)69.4%，9月當(dāng)月產(chǎn)量為13085臺(tái)(套)，比上年同月增長(zhǎng)103.2%，繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

**系統(tǒng)集成占主導(dǎo) **

目前，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游的核心零部件制造商、中游的機(jī)器人本體制造商、以及下游的系統(tǒng)集成商、工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用和下游服務(wù)商構(gòu)成，據(jù)優(yōu)質(zhì)企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)截止2017年11月初的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國(guó)共有437家工業(yè)機(jī)器人行業(yè)關(guān)聯(lián)企業(yè)，其中系統(tǒng)集成商278家，占全產(chǎn)業(yè)鏈64%。

據(jù)了解，系統(tǒng)集成商處于工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈下游的應(yīng)用端，為終端客戶提供應(yīng)用解決方案，其負(fù)責(zé)工業(yè)機(jī)器人軟件系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和集成。我國(guó)的系統(tǒng)集成商多是從國(guó)外購(gòu)買(mǎi)機(jī)器人整機(jī)，根據(jù)不同行業(yè)或客戶的需求，制定符合生產(chǎn)需求的解決方案。據(jù)行業(yè)內(nèi)人士透露，系統(tǒng)集成商也是目前國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈中唯一賺錢(qián)的環(huán)節(jié)。

作為中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)上的主力軍，系統(tǒng)集成商普遍規(guī)模較小，年產(chǎn)值不高，面臨強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。從相關(guān)市場(chǎng)數(shù)據(jù)來(lái)看，現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)集成商規(guī)模都不大，銷(xiāo)售收入1個(gè)億以下的企業(yè)占大部分，能做到5個(gè)億的就是行業(yè)的佼佼者，10個(gè)億以上的全國(guó)范圍屈指可數(shù)。從國(guó)內(nèi)機(jī)器人市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀看，有兩類(lèi)企業(yè)將在未來(lái)行業(yè)大發(fā)展的背景中勝出：一類(lèi)是有很強(qiáng)技術(shù)研發(fā)底蘊(yùn)，項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)豐富的行業(yè)企業(yè)，另一類(lèi)是在某些行業(yè)有一定的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，擬在自身行業(yè)推廣工業(yè)機(jī)器人的企業(yè)。

核心零部件在突破

中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)最大的痛點(diǎn)就是核心零部件技術(shù)都掌握在國(guó)外企業(yè)手中，核心零部件基本依賴(lài)進(jìn)口。據(jù)了解，作為工業(yè)機(jī)器人的三大核心零部件，減速器、伺服系統(tǒng)、控制系統(tǒng)越占工業(yè)機(jī)器人成本的72%，其中減速器約占36%，伺服系統(tǒng)約占24%，控制系統(tǒng)約占12 %，精密減速器主要由日本進(jìn)口，伺服電機(jī)和驅(qū)動(dòng)則主要來(lái)自日本和歐洲。

機(jī)器人上使用的RV減速器和諧波減速器都屬于高端的減速器，目前有部分企業(yè)在這兩個(gè)領(lǐng)域都有突破，國(guó)內(nèi)涉足RV精密減速器的公司有上市公司秦川機(jī)床、上海機(jī)電、巨輪股份，新三板公司有唯一標(biāo)的恒華股份，非上市公司有南通振康、恒豐泰、武漢精華、上海精華、山東帥克等，涉足諧波減速器的有非上市公司蘇州綠的諧波傳動(dòng)科技有限公司、北京中技美克諧波傳動(dòng)有限公司等，盡管目前大部分企業(yè)都有產(chǎn)品少量量產(chǎn)，但市場(chǎng)上的使用量都不大，只有蘇州綠的的諧波減速器用量較多，在某些更追求性?xún)r(jià)比的行業(yè)，逐漸替代進(jìn)口產(chǎn)品。

伺服電機(jī)雖然已經(jīng)國(guó)產(chǎn)化，但是機(jī)器人用的伺服電機(jī)要求高速、高精度、高可靠，目前國(guó)產(chǎn)伺服電機(jī)只能滿足焊接機(jī)器人的要求。國(guó)內(nèi)伺服系統(tǒng)缺失基礎(chǔ)性研究，包括絕對(duì)值編碼器技術(shù)、高端電機(jī)的產(chǎn)業(yè)化制造技術(shù)、生產(chǎn)工藝的突破、性能指標(biāo)的實(shí)用性驗(yàn)證和考核標(biāo)準(zhǔn)的制定。國(guó)產(chǎn)伺服電機(jī)目前的現(xiàn)狀是，小的不小，大的不大！這個(gè)怎么理解呢？小功率伺服電機(jī)，小型化不行，普遍偏長(zhǎng)，比如輕載機(jī)器人常用的200W和400W伺服電機(jī)，目前松下的A6、安川的Σ7電機(jī)短小精致。

匯川技術(shù)提供的機(jī)器人解決方案中伺服電機(jī)和數(shù)控系統(tǒng)基本實(shí)現(xiàn)自給，新時(shí)達(dá)、埃斯頓部分型號(hào)機(jī)器人開(kāi)始使用自行研制的控制器和伺服系統(tǒng)，北超伺服能夠?yàn)榭蛻籼峁╇姍C(jī)與驅(qū)動(dòng)器一體化產(chǎn)品。

目前國(guó)外主流機(jī)器人廠商的控制器均為在通用的多軸運(yùn)動(dòng)控制器平臺(tái)基礎(chǔ)上進(jìn)行自主研發(fā)，各品牌機(jī)器人均有自己的控制系統(tǒng)與之匹配。國(guó)內(nèi)企業(yè)機(jī)器人控制器產(chǎn)品已經(jīng)交為成熟，是機(jī)器人產(chǎn)品中與國(guó)外產(chǎn)品差距最小的關(guān)鍵零部件，國(guó)內(nèi)控制器與國(guó)外產(chǎn)品存在的差距主要在控制算法和二次開(kāi)發(fā)平臺(tái)的易用性方面。

本體制造正往高端發(fā)展

國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人發(fā)展時(shí)間較短，量產(chǎn)時(shí)間不過(guò)八年，在此過(guò)程中，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)還面臨著日本、德國(guó)、美國(guó)、意大利、丹麥、韓國(guó)等國(guó)的品牌擠壓，與此同時(shí)，在減速器、伺服系統(tǒng)、控制器等核心零部件上，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)也缺乏長(zhǎng)久的積累。據(jù)了解，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人技術(shù)比國(guó)外領(lǐng)先的工業(yè)機(jī)器人四大家族落后15年內(nèi)左右，即使和國(guó)外的二流企業(yè)相比，也要落后5-10年左右。

國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人需求增長(zhǎng)非常迅速，從事工業(yè)機(jī)器人相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)的企業(yè)多達(dá)百家，如沉陽(yáng)新松、海爾哈工、安徽埃夫特、華中數(shù)控、廣州數(shù)控、博識(shí)自動(dòng)化等，據(jù)了解，在2017年1~9月的95351套國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人中，三軸和四軸的直角坐標(biāo)及SCARA機(jī)器人占絕大部分，高端的多關(guān)節(jié)機(jī)器人僅占五分之一左右，由此可見(jiàn)，真正實(shí)現(xiàn)大批量生產(chǎn)的關(guān)節(jié)型工業(yè)機(jī)器人的企業(yè)寥寥無(wú)幾。

從銷(xiāo)量上來(lái)看，國(guó)產(chǎn)直角坐標(biāo)機(jī)器人、并聯(lián)機(jī)器人和圓柱坐標(biāo)機(jī)器人占比均超過(guò)50%，而在關(guān)節(jié)型機(jī)器人上，外資品牌占比達(dá)到92%，可見(jiàn)，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人目前產(chǎn)能相對(duì)集中在中低端，而中高端產(chǎn)品多掌握在海外巨頭等手中。

不過(guò)可喜的是，一方面國(guó)內(nèi)企業(yè)在核心技術(shù)研發(fā)上不斷突破，開(kāi)始部分替代外資品牌，另一方面通過(guò)并購(gòu)，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)掌握的先進(jìn)技術(shù)越來(lái)越多，核心競(jìng)爭(zhēng)力得到大幅度提高，目前，除了上文提到的大家耳熟能詳?shù)墓I(yè)機(jī)器人企業(yè)之外，成長(zhǎng)起來(lái)了一批國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人本體企業(yè)，比如新時(shí)達(dá)、珞石科技、凱寶機(jī)器人等，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正向中高端發(fā)起沖鋒。